奶業(yè)周期性在今年依然在困擾行業(yè)發(fā)展。在經(jīng)歷了中秋“十一”短暫的小陽春后，原奶行業(yè)的回升再次被打斷。前三季度，在奶業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長和質(zhì)量不斷提升的背景下，受經(jīng)濟發(fā)展恢復偏慢、消費需求提振偏弱的影響，國內(nèi)原奶價格和供給回歸低迷。在業(yè)內(nèi)看來，奶業(yè)正處于一個拐點，如何破解國內(nèi)原奶周期性和季節(jié)性波動的問題仍沒有答案，迫切需要找到結(jié)構(gòu)性增長的新機會。
原奶價位進入周期性震蕩
去年下半年起，受下游乳制品消費不振、養(yǎng)殖成本高企等因素影響，原奶出現(xiàn)階段性過剩，牧場大面積虧損，中小牧場業(yè)績承壓，乳企大規(guī)模噴粉。2023年初，奶價的持續(xù)下滑以及養(yǎng)殖成本的不斷上升，讓國內(nèi)原奶行業(yè)虧損面高達60%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格從2023年1月第一周的4.12元/公斤持續(xù)下跌至9月中旬的3.71元/公斤，觸及年內(nèi)低點，9個月跌幅約10%。
隨后四周，平均奶價止跌企穩(wěn)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，10月份第二周國內(nèi)10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.73元/公斤，與前一周持平，同比下跌9.9%。
“奶價企穩(wěn)原因在于供需有所改善。”乳業(yè)分析師宋亮表示，近一年國內(nèi)奶牛淘汰超百萬頭，奶牛存欄快速下降使得原奶供應量過高的情況得到調(diào)整，此外乳企加大產(chǎn)品促銷力度，今年上半年以來，白奶消費量提升8%，酸奶消費量提升3%—5%。
然而中秋“十一”短暫的小陽春后，市場又重回低位運行狀態(tài)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的11月第2周監(jiān)測數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.71元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌10.2%。
在這論周期苦熬中，在乳企提高合同門檻和市場淘汰的共同作用下，一些中小牧場紛紛出局，以河南為例，當?shù)?0多家牧場如今只剩10多家，大多為日產(chǎn)超過30噸的中大型牧場。
外部因素影響有待消化
“本輪原奶行業(yè)調(diào)整有一定的偶然性。”在宋亮看來，隨著賺錢效應的重新出現(xiàn)，國內(nèi)養(yǎng)牛熱情再度上升，而國內(nèi)乳企加碼上游奶源建設，讓國內(nèi)原奶供給快速提升；同時，俄烏戰(zhàn)爭等一系列外部因素導致的飼料成本上漲以及市場消費不及預期等情況，也加大了調(diào)整的深度。
值得注意的是，從目前市場反饋來看，乳制品消費恢復緩慢，原奶的苦日子還沒有結(jié)束。
“今年上半年快消品漲幅為0.1%，如果把數(shù)據(jù)更新到11月，漲幅是-0.5%，這意味著，快消品現(xiàn)在還在走低。”在日前舉行的新能量乳制品行業(yè)年會上，凱度消費者指數(shù)北方區(qū)總經(jīng)理趙暉表示，在消費復蘇大背景下，包括乳制品在內(nèi)的快消品在當前仍然面臨一定困境。
另外，凱度消費者指數(shù)預測，快消品明年的增長還要再放緩1個點。從奶制品的數(shù)據(jù)來看，疫情期間和疫情放開后表現(xiàn)均不好，疫情期間是0.7%的增長，疫情之前是2.9%的增長，截至現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是-2.5%的增長。
中國奶業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長劉亞清同樣指出，2023年1—8月份，全國牛奶產(chǎn)量同比增幅7.2%，全國乳制品產(chǎn)量同比增幅3.6%，生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持增長。不過，在奶業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長和質(zhì)量不斷提升的背景下，受經(jīng)濟發(fā)展恢復偏慢、消費需求提振偏弱的影響，我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)均面臨經(jīng)營困難、外部環(huán)境嚴峻復雜等多重挑戰(zhàn)。
據(jù)北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理唐宏介紹，今年三季度國內(nèi)液奶銷售規(guī)模同比下降5.1%，高于上半年的2.5%，對于未來市場前景持有謹慎樂觀的態(tài)度，一些外部因素影響還需要時間去消化。
“年底本是乳制品消費旺季，如果現(xiàn)在奶價沒有太大的起色，不知道明年上半年行業(yè)淡季時的情況會不會更糟。”一些小型養(yǎng)殖場主對明年的市場前景也很擔心。
原奶是中國乳制品行業(yè)發(fā)展的基礎，但近年來，國內(nèi)原奶行業(yè)一直受到行業(yè)周期性和供給季節(jié)性波動的影響，面臨著“漲價養(yǎng)牛—過剩跌價—跌價殺牛”和“旺季缺奶、淡季過剩”的雙重困境。
而今年上半年，國內(nèi)下游乳企為了消化多余的鮮奶，不得不將其噴粉儲藏，由于國內(nèi)奶粉成本高于進口奶粉，這也給國內(nèi)下游企業(yè)帶來了經(jīng)營壓力。
多元化發(fā)展是行業(yè)未來路徑
原奶價格持續(xù)下跌，養(yǎng)殖成本持續(xù)高位，行業(yè)競爭加劇。延伸到生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績層面，部分上市乳企業(yè)績同樣未達預期，今年前三季度，上市乳企中，只有伊利股份、新乳業(yè)、燕塘乳業(yè)等少數(shù)乳企實現(xiàn)了營收凈利潤雙增長。
在中國乳制品工業(yè)協(xié)會副理事長兼常務副秘書長劉超看來，盡管行業(yè)在今年前三季度表現(xiàn)喜憂參半，但我國奶業(yè)仍然展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。他認為，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強科技創(chuàng)新、多元化發(fā)展是行業(yè)未來的路徑。
對于當前市場存在的挑戰(zhàn)，伊利股份和蒙牛乳業(yè)等頭部乳企更聚焦于智能、綠色、智慧的發(fā)展模式。伊利集團執(zhí)行總裁劉春喜介紹，伊利分別從加速乳業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、全球布局，以及拓展技術(shù)應用助力乳業(yè)綠色發(fā)展等三個方面實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。蒙牛集團執(zhí)行總裁李鵬程則認為，中國乳業(yè)的未來在三個方面：更營養(yǎng)、更智慧、更綠色。
此外，今年以來不少乳企加速布局，通過技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新，積極開拓新領域、新賽道。上半年，伊利旗下伊刻活泉推出了一款火山天然礦泉水現(xiàn)泡茶，入局茶飲；9月，光明冷飲和瀘州老窖打造了“酒香冰月禮”冰淇淋月餅，通過跨界聯(lián)名的方式吸引了一波流量；11月，蒙牛上線“一口樂趣”高鈣餅干，主要針對4—14歲兒童營養(yǎng)健康和口味需求。
究竟如何破解周期性難題？“在大健康背景下，多元化是行業(yè)發(fā)展的必由路徑。”對此，業(yè)內(nèi)專家一致認為，中國整體消費市場十分龐大，隨著居民收入水平和健康意識的提升，人們從吃得飽向吃得好轉(zhuǎn)變。從乳類細分來說，就是從喝奶向吃奶轉(zhuǎn)變。乳制品逐漸走向生活的必需品，不僅是牛奶、奶酪，包括冰品在內(nèi)，人均奶類消費水平將會不斷提高。
（本報綜合整理）
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